Claro Brasil conclui aquisição do controle da Desktop e prepara fechamento de capital

A operação foi realizada por meio da subsidiária Claro NXT Telecomunicações, que adquiriu 84,68 milhões de ações ordinárias da Desktop, equivalentes a 72,83% do seu capital social e votante.

O valor total da aquisição foi de aproximadamente R$ 1,75 bilhão, o que corresponde a R$ 20,63 por ação. Do montante, cerca de R$ 1,62 bilhão foi desembolsado no fechamento da transação, enquanto parcelas permanecerão retidas para ajustes relacionados ao endividamento da companhia e para eventuais obrigações de indenização previstas no contrato.

As ações da Desktop encerraram o pregão desta quinta-feira (1) cotadas a R$ 19,53 cada.

Segundo a Claro Brasil, a aquisição tem como objetivo reforçar sua presença no mercado de banda larga fixa por meio da integração da base de clientes, da infraestrutura de rede e da atuação regional da Desktop, operadora com forte presença no interior paulista e em outras áreas do Estado de São Paulo.

OPA

Como consequência da operação, a Claro NXT pretende lançar uma oferta pública (OPA) unificada para aquisição das ações da Desktop detidas pelos acionistas minoritários. O processo reunirá a oferta obrigatória decorrente da transferência de controle, a conversão do registro da companhia aberta da categoria A para categoria B e a retirada da empresa do Novo Mercado da B3.

O preço da futura oferta deverá seguir as mesmas condições econômicas da transação de controle, considerando os ajustes financeiros previstos no contrato. A documentação será protocolada na CVM, órgão responsável pela regulação do mercado de capitais brasileiro.

Exceto pela realização da OPA unificada, a Claro Brasil destaca que não há, nesta data, definição sobre reestruturação societária envolvendo a Desktop, tal como fusão, cisão ou incorporação. A operação, contudo, resultará em alteração da composição do controle e da estrutura administrativa da Desktop, inclusive por meio da substituição de membros de seu conselho de administração.